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元銀行員が書いた 「金融商品販売のための   社会保険ハンドブック」 ( ダイジェスト版) 2023年10月版

元銀行員が書いた 「金融商品販売のための   社会保険ハンドブック」 ( ダイジェスト版) 2023年10月版

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現在、金融機関で投資信託、保険などの投資型金融商品をはじめとした金融
商品の販売に携わる担当者の方は、個人のお客さまについて、お客さまが老後
に受け取る公的年金など、社会保険の給付内容を理解したうえで、お客さまの
ライフプランに沿った、お客さま本位の金融商品の提案・販売が求められてい
ます。
 しかし、社会保険制度は範囲も多岐にわたり、その内容を理解することは、
金融機関担当者の方にとって難しいものとなっています。
 本書では、私の銀行員としての経験を活かし、金融商品販売に携わっている
方が、金融商品の提案・販売の際、理解しておかなくてはならない社会保険の
知識を仕組みから解説し、概要、理解のポイント、詳細内容を記載しています。
 本書は、知識の理解に役立つだけでなく、目次、索引を利用し、お客さまか
らの質問があった場合に、手引きとして活用できる内容となっております。

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